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工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)
2020-12-11   來(lái)源:admin   點(diǎn)擊:1747

作者:李捷 胡曉峰

編輯:張筱梅

作者單位:中汽數據有限公司 


今年前三季度,我國專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量121.8萬(wàn)輛,同比增長(cháng)23.2%(見(jiàn)圖1)。
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圖1  2012~2020年3季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量
其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量90.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)30.1%,市場(chǎng)份額為74.1%,較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn);
工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量13.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)27.8%,市場(chǎng)份額為10.8%,較2019年同期提升了0.4個(gè)百分點(diǎn);
作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量18.4萬(wàn)輛,同比下滑4.3%,市場(chǎng)份額為15.1%,較2019年同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。
從月度銷(xiāo)量趨勢來(lái)看,今年一季度受春節及新冠肺炎疫情影響,專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅下滑。
二三季度,隨著(zhù)疫情逐步得到控制,經(jīng)濟形勢恢復向好,工程建設持續開(kāi)工,同時(shí)在老舊車(chē)淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下,專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)(見(jiàn)圖2)。

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圖2  2019年-2020年9月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量



工程車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(cháng)
工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速與國內固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系,一季度,受春節及新冠肺炎疫情影響,工地停工休息,工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求大幅減少。

二三季度隨著(zhù)疫情得到控制,為拉動(dòng)經(jīng)濟復蘇,各地工程建設項目大量開(kāi)工,工程車(chē)需求大幅增長(cháng), 6~9月連續4個(gè)月工程車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度超過(guò)50%(見(jiàn)圖3)。


圖3  2019年~2020年9月工程車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量


重型工程車(chē)占比超90%
從車(chē)型結構看(見(jiàn)圖4),由于重型工程車(chē)承載能力強,運輸效率高,國內工程車(chē)目前以短途超重載運輸為主,所以工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)以重型車(chē)為主。2018年,重型車(chē)占比85.9%,2019年升至88.1%,2020年1~3季度升至92.1%。


圖4  2012~2020年3季度我國工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)平臺需求結構變化




攪拌車(chē)和起重機為主導產(chǎn)品
從工程車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現來(lái)看(見(jiàn)圖5),工程車(chē)市場(chǎng)主銷(xiāo)攪拌車(chē)及起重機,2020年前三季度,攪拌車(chē)市場(chǎng)份額達到56%,起重機份額達到32%。


圖5  2012~2020年3季度工程車(chē)市場(chǎng)結構

2020年伴隨各地基建項目的不斷開(kāi)工和推進(jìn),工程建設類(lèi)車(chē)型需求持續增長(cháng),攪拌車(chē)、泵車(chē)、起重機銷(xiāo)量同比均呈增長(cháng)趨勢,尤其是攪拌車(chē)和泵車(chē)市場(chǎng),銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)33.6%、63.9%(見(jiàn)圖6)。


圖6  2020年1~3季度工程車(chē)各細分市場(chǎng)表現



TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%
從工程車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競爭格局來(lái)看(見(jiàn)表1),工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%,相較于2019年同期提升了4.7個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)集中度更高。
數據統計顯示,2020年前三季度共有253家企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售,其中銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的有3家,銷(xiāo)量5000~10000輛的企業(yè)有4家,銷(xiāo)量1000~5000輛的共計10家,而銷(xiāo)量不足100臺的則多達199家,占比高達78.7%。
三一汽車(chē)、中聯(lián)重科、徐工集團位居市場(chǎng)前三位,份額達到51.1%。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(cháng),其中中集瑞江、徐工施維英、中集車(chē)輛銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度均超過(guò)100%。
表1 2020年1~3季度工程車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額
序號 企業(yè)名稱(chēng) 銷(xiāo)量,輛 市場(chǎng)份額,% 同比增長(cháng)率,%
1 三一汽車(chē) 28830 21.8 57.6
2 中聯(lián)重科 23925 18.1 67.9
3 徐工集團 14729 11.2 10.0
4 蕪湖中集瑞江 7320 5.5 110.0
5 安徽華菱 7170 5.4 25.7
6 中集凌宇 6501 4.9 47.9
7 唐鴻重工專(zhuān)用車(chē) 5134 3.9 22.5
8 徐工施維英 4388 3.3 1641.3
9 唐山亞特 4002 3.0 89.0
10 中集車(chē)輛 3779 2.9 210.3

其他 26320 19.9 -27.1

合計 132098 100.0 27.8



主銷(xiāo)區域集中在經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的地區
從工程車(chē)區域分布來(lái)看(見(jiàn)表2),工程車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的區域,銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為71.6%,相較于2019年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。
從2020年前三季度銷(xiāo)量來(lái)看,累計銷(xiāo)售超過(guò)10000輛的區域有3個(gè),其中江蘇省以20371輛的銷(xiāo)量、15.4%的市場(chǎng)份額占據榜首,廣東省銷(xiāo)量19251輛,份額14.6%。銷(xiāo)量TOP10區域,山東、湖北、四川、陜西銷(xiāo)量同比下滑,其他省份銷(xiāo)量同比均增長(cháng)。
從TOP10省份工程車(chē)結構來(lái)看(見(jiàn)圖7),各省銷(xiāo)量均以起重機和攪拌車(chē)為主,湖南、河南、浙江起重機銷(xiāo)量占比超過(guò)70%,廣東、山東攪拌車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)40%。
表2 2020年1~3季度工程車(chē)區域銷(xiāo)量及份額
序號 省份 銷(xiāo)量,輛 比重,% 同比增長(cháng)率,%
1 江蘇 20371 15.4 156.8
2 廣東 19251 14.6 9.1
3 湖南 10793 8.2 90.6
4 河北 8310 6.3 70.8
5 山東 7693 5.8 -14.6
6 河南 7347 5.6 21.1
7 浙江 5862 4.4 19.7
8 湖北 5425 4.1 -13.1
9 四川 4792 3.6 -0.1
10 陜西 4765 3.6 -6.6

其他 37489 28.4 20.4

合計 132098 100.0 27.8

預計四季度有望繼續增長(cháng)
作為國家宏觀(guān)經(jīng)濟調控的重要手段之一,基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時(shí),均扮演了支撐經(jīng)濟發(fā)展、激發(fā)市場(chǎng)活力的重要角色。
2020年2月5日,國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強投資項目遠程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》,通過(guò)創(chuàng )新服務(wù)方式,加快推進(jìn)投資項目盡快落地開(kāi)工。未來(lái)政策也將加大對基建投資的支持力度。
據統計,2020年約有超過(guò)2.3萬(wàn)億元的重大交通項目工程獲得批復。山東、河北等多地已陸續開(kāi)始部署,確保疫情過(guò)后重點(diǎn)項目立即開(kāi)工、復工。專(zhuān)項債、資本金比例下調等政策,也將進(jìn)一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進(jìn),將對工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展起到較強的支撐作用。
國家政策引導下,疫情過(guò)后各區域加碼基建投資建設,以多種形式促進(jìn)基建項目開(kāi)工,4季度投資增速有望繼續增長(cháng),全年基建投資增速平穩增長(cháng),進(jìn)一步帶動(dòng)工程類(lèi)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)。
另外,在超載超限治理不斷深化,各地方強制或鼓勵渣土運輸車(chē)向安全環(huán)保方向升級等因素作用下,工程車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放存量,促進(jìn)車(chē)輛更新。

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