工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)

作者：李捷 胡曉峰

編輯：張筱梅

作者單位：中汽數據有限公司 

今年前三季度，我國專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量121.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)23.2%（見(jiàn)圖1）。

圖1  2012~2020年3季度專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量
其中物流類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量90.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)30.1%，市場(chǎng)份額為74.1%，較2019年同期提升了3.9個(gè)百分點(diǎn)；
工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量13.2萬(wàn)輛，同比增長(cháng)27.8%，市場(chǎng)份額為10.8%，較2019年同期提升了0.4個(gè)百分點(diǎn)；
作業(yè)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量18.4萬(wàn)輛，同比下滑4.3%，市場(chǎng)份額為15.1%，較2019年同期下滑4.3個(gè)百分點(diǎn)。
從月度銷(xiāo)量趨勢來(lái)看，今年一季度受春節及新冠肺炎疫情影響，專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量大幅下滑。
二三季度，隨著(zhù)疫情逐步得到控制，經(jīng)濟形勢恢復向好，工程建設持續開(kāi)工，同時(shí)在老舊車(chē)淘汰、環(huán)保治理、治超等政策因素的影響下，專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量持續增長(cháng)（見(jiàn)圖2）。

圖2  2019年-2020年9月專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量

工程車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(cháng)
工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增速與國內固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系，一季度，受春節及新冠肺炎疫情影響，工地停工休息，工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)需求大幅減少。

二三季度隨著(zhù)疫情得到控制，為拉動(dòng)經(jīng)濟復蘇，各地工程建設項目大量開(kāi)工，工程車(chē)需求大幅增長(cháng)， 6~9月連續4個(gè)月工程車(chē)銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度超過(guò)50%（見(jiàn)圖3）。

圖3  2019年~2020年9月工程車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量


重型工程車(chē)占比超90%
從車(chē)型結構看（見(jiàn)圖4），由于重型工程車(chē)承載能力強，運輸效率高，國內工程車(chē)目前以短途超重載運輸為主，所以工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)以重型車(chē)為主。2018年，重型車(chē)占比85.9%，2019年升至88.1%，2020年1~3季度升至92.1%。

圖4  2012~2020年3季度我國工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)平臺需求結構變化

攪拌車(chē)和起重機為主導產(chǎn)品
從工程車(chē)細分市場(chǎng)銷(xiāo)量表現來(lái)看（見(jiàn)圖5），工程車(chē)市場(chǎng)主銷(xiāo)攪拌車(chē)及起重機，2020年前三季度，攪拌車(chē)市場(chǎng)份額達到56%，起重機份額達到32%。

圖5  2012~2020年3季度工程車(chē)市場(chǎng)結構

2020年伴隨各地基建項目的不斷開(kāi)工和推進(jìn)，工程建設類(lèi)車(chē)型需求持續增長(cháng)，攪拌車(chē)、泵車(chē)、起重機銷(xiāo)量同比均呈增長(cháng)趨勢，尤其是攪拌車(chē)和泵車(chē)市場(chǎng)，銷(xiāo)量同比分別增長(cháng)33.6%、63.9%（見(jiàn)圖6）。

圖6  2020年1~3季度工程車(chē)各細分市場(chǎng)表現

TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%
從工程車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競爭格局來(lái)看（見(jiàn)表1），工程車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為80.1%，相較于2019年同期提升了4.7個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度更高。
數據統計顯示，2020年前三季度共有253家企業(yè)實(shí)現銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)10000輛的有3家，銷(xiāo)量5000~10000輛的企業(yè)有4家，銷(xiāo)量1000~5000輛的共計10家，而銷(xiāo)量不足100臺的則多達199家，占比高達78.7%。
三一汽車(chē)、中聯(lián)重科、徐工集團位居市場(chǎng)前三位，份額達到51.1%。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)銷(xiāo)量同比均增長(cháng)，其中中集瑞江、徐工施維英、中集車(chē)輛銷(xiāo)量同比增長(cháng)幅度均超過(guò)100%。
表1 2020年1~3季度工程車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

序號	企業(yè)名稱(chēng)	銷(xiāo)量，輛	市場(chǎng)份額，%	同比增長(cháng)率，%
1	三一汽車(chē)	28830	21.8	57.6
2	中聯(lián)重科	23925	18.1	67.9
3	徐工集團	14729	11.2	10.0
4	蕪湖中集瑞江	7320	5.5	110.0
5	安徽華菱	7170	5.4	25.7
6	中集凌宇	6501	4.9	47.9
7	唐鴻重工專(zhuān)用車(chē)	5134	3.9	22.5
8	徐工施維英	4388	3.3	1641.3
9	唐山亞特	4002	3.0	89.0
10	中集車(chē)輛	3779	2.9	210.3
	其他	26320	19.9	-27.1
	合計	132098	100.0	27.8

主銷(xiāo)區域集中在經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的地區
從工程車(chē)區域分布來(lái)看（見(jiàn)表2），工程車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在江蘇、廣東、湖南、河北、山東等經(jīng)濟發(fā)展快、基建項目多的區域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為71.6%，相較于2019年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。
從2020年前三季度銷(xiāo)量來(lái)看，累計銷(xiāo)售超過(guò)10000輛的區域有3個(gè)，其中江蘇省以20371輛的銷(xiāo)量、15.4%的市場(chǎng)份額占據榜首，廣東省銷(xiāo)量19251輛，份額14.6%。銷(xiāo)量TOP10區域，山東、湖北、四川、陜西銷(xiāo)量同比下滑，其他省份銷(xiāo)量同比均增長(cháng)。
從TOP10省份工程車(chē)結構來(lái)看（見(jiàn)圖7），各省銷(xiāo)量均以起重機和攪拌車(chē)為主，湖南、河南、浙江起重機銷(xiāo)量占比超過(guò)70%，廣東、山東攪拌車(chē)銷(xiāo)量占比超過(guò)40%。
表2 2020年1~3季度工程車(chē)區域銷(xiāo)量及份額

序號	省份	銷(xiāo)量，輛	比重，%	同比增長(cháng)率，%
1	江蘇	20371	15.4	156.8
2	廣東	19251	14.6	9.1
3	湖南	10793	8.2	90.6
4	河北	8310	6.3	70.8
5	山東	7693	5.8	-14.6
6	河南	7347	5.6	21.1
7	浙江	5862	4.4	19.7
8	湖北	5425	4.1	-13.1
9	四川	4792	3.6	-0.1
10	陜西	4765	3.6	-6.6
	其他	37489	28.4	20.4
	合計	132098	100.0	27.8

預計四季度有望繼續增長(cháng)
作為國家宏觀(guān)經(jīng)濟調控的重要手段之一，基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時(shí)，均扮演了支撐經(jīng)濟發(fā)展、激發(fā)市場(chǎng)活力的重要角色。
2020年2月5日，國家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加強投資項目遠程審批服務(wù)保障新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控期間項目辦理工作的通知》，通過(guò)創(chuàng )新服務(wù)方式，加快推進(jìn)投資項目盡快落地開(kāi)工。未來(lái)政策也將加大對基建投資的支持力度。
據統計，2020年約有超過(guò)2.3萬(wàn)億元的重大交通項目工程獲得批復。山東、河北等多地已陸續開(kāi)始部署，確保疫情過(guò)后重點(diǎn)項目立即開(kāi)工、復工。專(zhuān)項債、資本金比例下調等政策，也將進(jìn)一步保障基建項目的資金需求。2020年基建項目的推進(jìn)，將對工程類(lèi)專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展起到較強的支撐作用。
國家政策引導下，疫情過(guò)后各區域加碼基建投資建設，以多種形式促進(jìn)基建項目開(kāi)工，4季度投資增速有望繼續增長(cháng)，全年基建投資增速平穩增長(cháng)，進(jìn)一步帶動(dòng)工程類(lèi)商用車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)。
另外，在超載超限治理不斷深化，各地方強制或鼓勵渣土運輸車(chē)向安全環(huán)保方向升級等因素作用下，工程車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)一步釋放存量，促進(jìn)車(chē)輛更新。